Basis-Portfolio
1.847,50 €
Der perfekte Einstieg in die Welt der Dividendeninvestments. Konzentrieren Sie sich auf etablierte Unternehmen mit nachweislicher Ausschüttungshistorie.
Leistungsumfang
- Aufbau eines Portfolios mit 8-12 sorgfältig ausgewählten Dividendentiteln
- Einmalige Strukturierungsanalyse Ihrer Vermögenssituation
- Diversifikation über mindestens 5 verschiedene Sektoren
- Quartalsbericht mit aktuellem Dividendenkalender und Ausschüttungsprognosen
- Jährliches Rebalancing zur Aufrechterhaltung der Zielallokation
- E-Mail-Support für grundlegende Fragen
Für wen geeignet?
Konservative Anleger, die mit überschaubarem Kapital in Dividendenaktien einsteigen möchten. Ideal für Anlagesummen zwischen 15.000 € und 50.000 €.
Wachstums-Portfolio
3.295,00 €
MeistgewähltDie ausgewogene Kombination aus stabilen Dividendenzahlern und wachstumsorientierten Unternehmen mit kontinuierlicher Dividendensteigerung.
Leistungsumfang
- Diversifiziertes Portfolio mit 15-20 internationalen Positionen
- Detaillierte Fundamentalanalyse jeder Position mit Bewertungsmodellen
- Monatliche Performance-Reviews mit Markteinschätzung
- Vierteljährliches Rebalancing und Opportunitätsprüfung
- Direkter Analystenkontakt per E-Mail und Telefon
- Zugang zu unserem Investor-Dashboard mit Echtzeit-Kennzahlen
- Halbjährliche Strategiegespräche zur Portfoliooptimierung
Für wen geeignet?
Anleger mit mittelfristigem Horizont, die Dividendeneinkommen mit Kapitalwachstum verbinden möchten. Empfohlen ab Anlagesummen von 50.000 €.
Premium-Management
6.780,00 €
Vollumfängliche Vermögensverwaltung mit aktivem Management, internationaler Diversifikation und exklusivem Research-Zugang.
Leistungsumfang
- Umfassendes Portfolio mit 25-35 globalen Dividendenpositionen
- Kontinuierliches aktives Management mit taktischer Asset-Allokation
- Wöchentliche Markteinschätzungen und Handelsempfehlungen
- Steueroptimierte Umschichtung unter Berücksichtigung von Freistellungsaufträgen
- Persönlicher Portfolio-Manager als fester Ansprechpartner
- Zugang zu exklusiven Research-Reports und Analystenmeetings
- Quartalsweise persönliche Strategiegespräche
- Unbegrenzte telefonische Beratung während Geschäftszeiten
- Integration alternativer Einkommensquellen (REITs, Preferred Stocks, etc.)
Für wen geeignet?
Vermögende Privatanleger mit langfristigem Anlagehorizont, die professionelles Asset Management suchen. Empfohlen ab 150.000 € Anlagesumme.
Einzel-Beratung
425,00 €
Professionelle Einzelberatung für Anleger, die eine fundierte Zweitmeinung oder strategische Orientierung suchen.
Leistungsumfang
- 90-minütige intensive Analysesession (persönlich oder per Videokonferenz)
- Bewertung Ihres bestehenden Portfolios nach Dividendenkriterien
- Identifikation von Risiken und Optimierungspotentialen
- Entwicklung individueller Strategieempfehlungen
- Schriftliche Dokumentation der Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen
- 2 Wochen E-Mail-Support zur Klärung von Rückfragen
Für wen geeignet?
Selbstentscheider, die eine professionelle Einschätzung ihrer Dividendenstrategie wünschen, oder Interessenten, die unsere Arbeitsweise kennenlernen möchten.